Der Prozess-Check

Für wen

Für Geschäftsführung, Inhaber und Operations-Verantwortliche in Unternehmen mit etwa 10 bis 50 Mitarbeitenden, die einen bestimmten CRM-, Daten- oder Importprozess besser machen wollen.

Was wir uns ansehen

Pro Check ein Prozess. Typische Kandidaten:

• Importe von Leads, Kontakten oder Aufträgen ins CRM
• Datenaufbereitung aus Excel- und CSV-Dateien
• Datenqualität: Dubletten, Pflichtfelder, Formate
• Datenflüsse zwischen CRM und weiteren Tools
• Reports, die heute von Hand zusammengebaut werden

So läuft der Check ab

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   Buchen

   Du buchst den Check und beschreibst kurz, um welchen Prozess es geht und welche Systeme beteiligt sind.

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   Unterlagen sichten

   Ich bereite das Gespräch anhand deiner Angaben vor, wenn vorhanden auch mit Beispieldateien. Sensible Daten nur nach Absprache und am liebsten anonymisiert.

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   Analysegespräch

   Wir gehen den Prozess gemeinsam durch: Wer macht was, mit welchen Daten, wo hakt es und was kostet das.

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   Roadmap erhalten

   Du bekommst die schriftliche Roadmap. Wenn sich eine Umsetzung lohnt, lege ich auf Wunsch ein Festpreis-Angebot für den Sprint dazu.

Was in der Roadmap steht

Je nach Prozess umfasst die Roadmap:

• Ausgangssituation und Problemdefinition
• Zielzustand und Erfolgskriterien
• Relevante Datenquellen und Systeme
• Fachliche und technische Anforderungen
• Soll-Prozess und Datenflüsse
• Integrationen und Abhängigkeiten
• Sonderfälle und Fehlerbehandlung
• Tests und Abnahmekriterien
• Technische und wirtschaftliche Risiken
• Laufende Kosten
• Priorisierte Umsetzungsschritte
• Aufwands- und Nutzenabschätzung

Die Roadmap ist ein eigenständiges Ergebnis. Sie ist so aufgebaut, dass auch eine andere qualifizierte Software- oder Automatisierungsagentur damit ein Angebot erstellen und die Umsetzung planen kann.

Und wenn sich Automatisierung nicht lohnt?

Dann steht genau das in der Roadmap, mit Begründung. Manchmal reicht eine Anpassung im bestehenden Tool oder eine saubere Vorlage. Die Roadmap gehört dir und bleibt nützlich, egal ob und mit wem du weitermachst.

Wo ich KI einsetze und wo nicht

Ich nutze KI-Werkzeuge, um Unterlagen zu strukturieren und Gesprächsnotizen auszuwerten. Das Gespräch führe ich selbst. Die fachliche Bewertung, die technische Plausibilität, die Nutzenannahmen und den Preis prüfe und verantworte ich persönlich. Kundendaten gebe ich nicht an externe KI-Dienste weiter, solange die Grundlage nicht geklärt ist.